古老的阿尔特里亚大陆，人类，精灵，黑龙各自占据一方。几十年前，黑龙曾企图带领魔物大军吞并整个大陆，人类和精灵联手粉碎了黑龙的野心。战败的黑龙沉睡于黑暗山谷的深处。但失去了共同的敌人，人类和精灵的联盟很快破裂，陷入无休止的战争。
强大的精灵公主奈尔文预感到了一股黑暗的力量笼罩着阿尔特里亚大陆，黑龙魔物将再一次卷土重来，于是决定亲自前往人类王国，说服人类重建联盟，共同对抗黑暗力量。

精灵和人类许久未曾来往，奈尔文不想引起不必要的骚乱。于是她和自己的侍从乔装改扮，秘密潜入人类王国。经历漫长的旅途后，她们终于到达了首都神圣天堂的脚下……

……


“人类平民的食物……真是难以下咽。......