在天空之上俯视着城市之中的魔法少女之一的霏，脸上不由得露出了一抹担忧的神色。

她们本来约好了要每天联络的，莺作为队伍里的侦察兵却一连几天失联，本来还以为是在忙些什么私事，但是无论如何都联络不上的情况，加之连带着凌也失去了联系，让霏终于是忍不住的寻找起开始在城市之中寻找起两位队友的踪迹，可却一无所获。

唯一的线索指向了魔界，而一提到魔界，霏就总会忍不住的想起那个，身材高挑，眼神淫邪，面容美艳高傲，胯间却长着雌性所不应该有的恐怖的[X]的家伙的身影，魔王芙莉亚。

第一眼看到了这个家伙的时候，霏就被那根炙热腥红的[X]给吓到了，但除去身为雌性在那凶恶巨根面前本能的嫌恶惊恐以......