宇宙犯罪组织“Gouma”发起了旨在消灭“宇宙特搜Geyser”的行动。他们的首要目标是Geyser的搭档——宇宙女警官Ally。他们利用犯罪兽袭击并绑架了Ally，随后由Gouma的魔女祭司Lou施展妖术，将其改造成拥有男性生殖器的“扶他”（Futanari）体质；在遭受凌辱与洗脑后，她将奉命去消灭Geyser。
剧情平稳展开，由羽月希饰演的Ally正如Gouma计划的那样被俘，紧接着香艳场景便开始了！Ally被绪方瑞希饰演的魔女祭司Lou改造成了扶他体质，其“肉棒”遭到Lou的彻底玩弄，在反复射精的过程中逐渐堕入邪道。随后，Ally来到Geyser面前举枪相向……但凭借强大的精神力，她摆脱了洗脑控制！然而，她再次被绑架，这次不仅是肉棒，连女性私处也遭受了残酷的调教……最终彻底堕落！她再次走向Geyser，用光束将其射杀，从而完成了任务。最重要的是，饰演Lou的绪方瑞希无论容貌、服装还是气质都极具色气，光是看她本人就足以让人兴奋不已。
宇宙犯罪組織ゴウマによる"宇宙特捜ガイザー抹殺作戦"が開始された。彼らが最初に狙うのはガイザーの相棒、宇宙女刑事アリー。犯罪獣を使って彼女を襲い、拉致拘束。そして、ゴウマの魔女神官ロウの妖術でふたなり化させ、凌辱して洗脳後、ガイザーを抹殺させようというのだ。
ストーリーは淡々と進行し、羽月希さん扮するアリーがゴウマの作戦通り拘束され、そこからエロシーンがスタート！　緒方みずきさん扮する魔女神官ロウによってふたなり化させられたアリーは、ロウにチンコを徹底的にイジられて何度も射精を繰り返し、悪堕ち。そして、アリーはガイザーの元へ行き、銃を向けるのだが……、彼女の強い精神力によって洗脳解除！　しかし、再び拉致されて、今度はチンコだけでなくマンコも責められて……、完全悪堕ち！　再びガイザーの元へと向かい、ビーム中で射殺してミッション完了。何より、ロウを演じる緒方みずきさんが、顔も衣装も雰囲気も、何もかもエロくて、そっちでも抜ける。
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